TechStone Sales Bot — Manwal ng Paggamit

Ang iyong phone-first na kasama sa TechStone CRM: mag-log ng visit, gumawa ng quote, habulin ang follow-up, at tingnan ang pipeline mo — kahit saan.

Pagsisimula

Pag-sign in

Buksan ang link ng app sa telepono o computer. (Sa telepono, maaari mong Add to Home Screen para magbukas ito na parang app.)
Ilagay ang iyong vTiger username at Access Key. Ang access key ay nasa CRM sa ilalim ng My Preferences — ang link na "where?" sa login screen ang magdadala sa iyo doon.
I-tap ang Sign In. Dadalhin ka sa Home Hub.

Ang sign-in mo ay per device at naaalala. Para mag-sign out, buksan ang iyong profile (kanang itaas) → Sign Out of This Device.

I-install ang app (Android at iPhone)

Ang pag-install ay naglalagay ng TechStone na icon sa home screen mo para magbukas ang bot nang full-screen na parang normal na app — at ito ang nagpapagana sa Viber screenshot shortcut sa Android. Gawin ito minsan kada telepono.

Android (Chrome)

Buksan ang Chrome at pumunta sa dash.techstone.com.ph.
Mag-sign in minsan.
I-tap ang ⋮ menu (kanang itaas) → Install app (o Add to Home screen) → Install.
Buksan ang bagong TechStone icon mula sa home screen mo.

Walang "Install app" na opsyon? Malamang nasa Incognito ka o hindi Chrome na browser — buksan ang link sa normal na Chrome at subukan muli.

iPhone / iPad (Safari)

Buksan ang Safari — dapat Safari, hindi Chrome — at pumunta sa dash.techstone.com.ph.
Mag-sign in minsan.
I-tap ang Share na button (ang parisukat na may pataas na arrow, sa ibaba o itaas ng screen).
Mag-scroll pababa at i-tap ang Add to Home Screen → Add.
Buksan ang bagong TechStone icon mula sa home screen mo.

Laging buksan ang app mula sa home-screen icon (hindi sa browser tab) — mananatili itong naka-sign in at kikilos na parang native app. Sa computer, maaari mo rin itong i-install: ang maliit na install icon sa address bar ng Chrome/Edge.

Ang Home Hub

Ang Hub ang home screen mo — bawat tampok ay isang card, nakagrupo sa Capture, Daily, at Boards at reports. I-tap ang card para buksan.

Logo sa kaliwang itaas = Home. I-tap anumang oras para bumalik sa Hub.
Kanang itaas: 🔍 mabilis na paghahanap · ang gabay na ito · ang iyong profile (mga inisyal) — i-tap para sa profile at sign-out.

Ang nakikita mo ay depende sa tungkulin mo. Nakikita ng Sales ang mga sales tool; nakikita ng Operations ang Projects at Site Reports; nakikita ng Admin ang lahat.

Assistant (AI)

Magtanong sa simpleng wika — tungkol sa produkto, isang kliyente, gabay sa presyo, o "ano ang meron ako ngayon?". I-tap ang 🎤 mikropono para magsalita imbis na mag-type.

Home dashboard

Tingin sa iyong araw: mga tawag at meeting ngayon, mga gawain, anumang nakabinbin o overdue, ang pipeline mo ayon sa stage, at mga lead ayon sa status.

Today (kalendaryo)

Ang iskedyul mo. I-tap ang + Schedule para magdagdag ng Call, Meeting, o Task — piliin ang uri, paksa, petsa, oras, at mga tala, tapos Save to CRM. Lalabas agad ito para sa iyo (at sa manager mo).

Agenda

Ang darating na linggo kasama ang kamakailang kasaysayan. Nakikita ng mga manager ang buong team dito. I-tap ang nakaraang meeting na kailangan pang isulat para gawin itong naka-log na visit.

Paghahanap

Maghanap ng kahit ano: lumipat sa pagitan ng Knowledge Base (impormasyon ng produkto, file, presentation) at CRM Records (account, contact, lead, quote). Mag-type at i-tap ang Search.

Bagong Visit — mag-log ng sales visit

Ang pinakamabilis na paraan para itala ang meeting sa kliyente at hindi mawala ang follow-up.

Itakda ang kailan, ang paksa/layunin, at ang lokasyon.
Discussion: mag-type, o i-tap ang 🎤 Record para mag-dikta. Maaari kang magsalita ng Tagalog — ito ay isina-transcribe at nai-save sa CRM sa Ingles nang awtomatiko.
Piliin ang kalalabasan (Positive / Quoted / Follow-up needed / Won / Lost), i-tsek ang decision maker present, at buksan ang Commercial intel para itala ang budget, timeline, kompetisyon, pain points.
Itakda ang Next action at Follow-up date. Ang follow-up date ay gumagawa ng task sa iyong Follow-ups queue at nagmamarka sa rekord ng kliyente/opportunity — kaya hindi ito nawawala.
Iugnay ang kompanya / tao / opportunity, piliin ang assignee, at Save.

Ang pag-save ay naglalagay din ng visit sa kalendaryo kaya lalabas ito sa Agenda mo.

Estimate — multi-system quote builder

Gumawa ng buong quote na may ilang produkto at karagdagang gastos, presyong eksaktong gaya ng website calculator (galing nang live ang presyo sa website engine — laging tugma).

Hanapin at piliin ang kliyente / CRM record ng quote.
Add system: piliin ang produkto (hal. Liquid Granite), kulay, lawak sa m², waste %, at i-tsek ang Flooring / In-stock / Installation kung kailangan → Add to quote. Ipinapakita ng linya ang presyo nito. Magdagdag ng kasindami ng system na kailangan ng proyekto.
Add line item para sa anumang hindi produkto — scaffolding, mobilization, labor, kagamitan: deskripsyon, dami, unit, rate.
Itakda ang discount % at VAT 12%; ang grand total ay nag-a-update nang live.
Copy ang naka-itemize na quote, o Save quote to CRM (nai-save sa rekord ng kliyente).

Ang mga presyo ay kinukuha nang live mula sa pricing engine ng website, kaya ang mga numero ng bot ay laging katumbas ng website — walang hula, walang lumang rate.

Meeting Note

Isang gabay na wizard para makuha ang tala sa kliyente. Sagutin ang bawat hakbang (mag-type o mag-dikta), i-preview, iugnay sa CRM record, at i-submit. Mainam para sa mabilis na after-call notes.

Site Report Operations

Para sa field/ops team — isang gabay na wizard para mag-file ng site report laban sa isang proyekto, may suporta sa diktasyon, preview, at submit sa CRM.

I-log ang Viber message sa CRM

Kunin ang Viber message ng kliyente papunta sa kanilang CRM record. Binabasa ng app kung kanino galing, sumusulat ng maikling buod at next action, at inilalagay ito sa contact, sa kanilang kompanya, at anumang bukas na opportunity. Dalawang paraan — ang menu method ay gumagana sa bawat telepono.

Ang maaasahang paraan — Android at iPhone

Sa Viber, kumuha ng screenshot ng chat para lumabas ang pangalan ng contact sa itaas (karamihang telepono: pindutin nang sabay ang Power + Volume-Down).
Buksan ang TechStone app → top menu Sales → Log Viber message.
I-tap ang Add screenshot at piliin ito mula sa mga larawan mo. Binabasa ng app ang contact mula sa chat header.
Kumpirmahin ang iminumungkahing kliyente — o mag-type ng pangalan sa search box at piliin ang tama.
Opsyonal: ayusin ang teksto ng Message at i-tap ang ↻ Regenerate para i-refresh ang AI summary at next action.
I-tsek ang Raise a follow-up task kung gusto mo ng paalala, tapos i-tap ang Log to CRM.

Walang screenshot? I-paste lang ang teksto ng mensahe sa Message box, tapos gamitin ang client search para piliin ang contact.

Android shortcut opsyonal

Sa Android maaari kang lumaktaw ng isang hakbang: buksan ang screenshot (o larawan sa Viber chat) → i-tap ang Share → piliin ang TechStone. Bubuksan nito ang parehong screen na nakakabit na ang larawan.

Ipinapakita lang ng Viber ang Share para sa larawan/screenshot. Ang plain text message ay Forward lang — ipinapasa iyon sa loob ng Viber, hindi sa TechStone. Para sa teksto, gamitin ang menu method sa itaas. Kung wala ang "TechStone" sa share list, buksan ang app minsan at subukan muli — o gamitin lang ang Sales → Log Viber message, na laging gumagana.

Ano ang nai-save

Isang may-petsang [VIBER] na komento na naglalaman ng buod, ang next action, ang mensahe, at link sa screenshot — nakalagay sa contact, sa kanilang kompanya, at anumang bukas na opportunity. Walang ipinapadala sa kliyente; para sa rekord mo lang ito.

Ops Boards

Mga board na tulad ng Monday para sa pipeline, follow-up, at samples. I-drag ang mga card sa pagitan ng column, buksan ang card para sa buong deal cockpit, magdagdag ng komento, at iugnay ang CRM records.

Follow-ups

Ang ibinabahaging phone follow-up queue. Tingnan ang due at overdue, mag-assign ng item, i-log ang kalalabasan ng bawat tawag, at itakda ang susunod na petsa. Ang follow-up dates na galing sa visit ay dumarating dito nang awtomatiko.

Dashboards at ulat

Card	Para saan
My Week	Ang mga gawain mo sa bawat board, ayon sa araw
Team Agenda	Ikaw + ang kalendaryo at gawain ng direct reports mo (managers)
Pipeline Dashboard	Halaga ng pipeline ayon sa stage at owner
Sales Visits	Field visits ayon sa rep at petsa
Presentations	Office presentations at events (may diktasyon)
Projects Ops	Mga aktibong trabaho at ang progreso nila
Daily Reports / Project Report	I-submit, suriin, at i-print ang mga ulat

Profile at Tungkulin

I-tap ang mga inisyal mo (kanang itaas) para makita ang pangalan, tungkulin, at email mo, at para mag-sign out. Ang tungkulin mo ang kumokontrol kung ano ang nakikita:

Tungkulin	Nakikita
Sales / Sales Manager	Lahat ng sales tool, boards, estimate, follow-ups; nakikita rin ng manager ang team nila
Operations	Projects, Site Reports, agenda, dashboards (hindi ang estimate/quote tool)
Admin	Lahat

Tips at Troubleshooting

I-install ito: sa telepono, gamitin ang Add to Home Screen ng browser — tumatakbo ito nang full-screen na parang app at gumagana offline para sa naka-cache.
Mukhang luma / may nawawalang tampok? Force-refresh: pull-to-refresh sa mobile, o Ctrl/Cmd + Shift + R sa desktop. Ang app ay nagka-cache, kaya ang sapilitang refresh ang nagloload ng pinakabagong bersyon.
Ayaw mag-record ng mikropono? Kailangan nito ng HTTPS at pahintulot sa mikropono — payagan ito kapag tinanong.
Tagalog: maaari kang magsalita ng Tagalog kapag nagdidikta; ang mga visit note ay nai-save sa CRM sa Ingles nang awtomatiko.
Naiipit? Tanungin ang Assistant, o kontakin si Bill para sa anumang may kinalaman sa sistema.

Para sa admin — email campaigns Admin

Sa website dashboard → Marketing → Email Campaigns. Bawat campaign row ay may ⋮ menu (kaliwa ng row):

Preview — tingnan ang buong email gaya ng makikita ng recipient.
Image — pumili ng project hero photo (may thumbnail) para sa email.
Refine — magbigay ng dagdag na instruksyon para isulat muli ang kopya (kailangan may pondo ang OpenAI balance).
Approve / Send — tanging na-verify, opted-in na recipient lang ang napapadalhan; walang lumalabas nang walang tahasang send.

TechStone Sales Bot · ang gabay na ito ay laging makukuha mula sa header.